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2004年荷蘭蘭花產業參觀報告

                           中興大學 生物系統工程研究室  陳加忠

I . 荷蘭蘭花產業

1 .2004年的產品要求:50-70㎝高,花朵大小7-10㎝ ,双梗以上,共有12朵花。市場流行顏色:white, white-red lip, pink, pink-lip, yellow。今年最受歡迎品種:Even Spring

2 .台灣的問題:在荷蘭常被宣傳將Virus帶到歐洲,因此建議在組培苗輸送箱外面最好能夠註明“Three virus has been tested”。

3 .銷售以Mixing boxes為主,因此在12株中至少要有4種不同的花色。

Grower通常50﹪經由拍賣市場,50﹪直銷。

今年售價單梗約4歐元/株,一個Mixing box售價約50歐元,單梗成本約3.8元,栽培至双梗約4.3元,3梗成本約5.0元。

4 .蘭花栽培場通常有90﹪的主要品種,10﹪為新品種,每年更新的品種約10﹪。目前蘭花銷售為75﹪蝴蝶蘭,15﹪虎頭蘭,10﹪為文心蘭等其他蘭屬。虎頭蘭因高度適合(50-70㎝),双梗,多花,適合與Mixing box相配。

5 .未來市場成兩極化:

 ﹙1﹚以單梗為主,減少栽培期,增加周轉週期,以降低成本至3.4歐元,而市場售出價為3.5歐元。如果花期控制良好,在聖誕節前,仍有3.75~3.80元的售價,但是若在7-8月供貨,則只剩下2.0~2.5元。此低價路線有一定市場。在走廉價路線後,也希望小苗成本降至0.9~1.0歐元。

 ﹙2﹚以高品質為主,例如双梗,花朵品質好,售出價格至少6元。

6 .荷蘭市場之未來發展:

  a .市場逐漸的擴大,更多人喜歡蘭花,更多人買蘭花。

表一 荷蘭6年來蝴蝶蘭的售價與數量

        年度     平均價格(歐元)     拍賣市場數量(萬株)(1)

        1999          4.30                            684

        2000          4.63                            824

        2001          5.06                            973

        2002          5.23                           1230

        2003          4.00                           1600

        2004          4.00                           2000(2)

Note:1 .拍賣數量約為全部銷售量的半數

           2. 由2004年1-9月的估計值

b .價格逐漸穩定,單梗3.5-4.0元,双梗5.0元,三梗6.0元。在近幾年不會有多大變動。在夏天7-8月價格跌,聖誕節增加。

c .品質要求更高,双梗,12朵花,7-10㎝大小已是基本要求。

d .市場兩極化的比例:廉價品30﹪,良質品70﹪。

  表二 花梗數目與售價(歐元)

        年度         單梗         双梗         三梗

        2002          5.0        6.5 ~ 7.5      7.5 ~ 8.5

        2003          4.0        5.0 ~ 5.5      6.0 ~ 6.25

        2004        3.5 -4.0        5.0           6.0   

       此外台灣蝴蝶蘭銷售到歐洲的機會如下:1.5吋小苗成本為28-35元新台幣,運費約9元。2.5吋中苗成本約為45元新台幣,運費為12-13元。3.5吋大苗成本約為70-80元,運費為42元新台幣。如大量輸入歐洲,110元之成本約為歐元2.7元。在歐洲需要有4-6月的管理時期。以溫室的運作成本加上損失等折耗,目前有無競爭力?目前台灣蘭花輸出歐洲主要以組培苗為主。

 7 .歐洲市場之未來發展:

            北歐丹麥、德國、法國、南歐西班牙、義大利為近年來市場快速增加的國家,品質的要求不似荷蘭,售價也較高,因此仍有發展空間。英國、北歐瑞典與挪威、東歐捷克與波蘭、南歐葡萄牙、希臘等國為下期目標。

8 .荷蘭蘭花公司分成如下三大類:

A.自育種、組培苗、至小苗:Anthura, Floricultrua等公司,

                      (德國Hark公司也以相同方式經營)

B.自小苗、大苗、至開花株:Sion Plantage公司

C.自育種、組培苗、小苗、大苗、至開花株:傳統小公司,未來的發展難以預測。

9 .大公司幾乎有兩個公司:一個公司做為研究、育種,另外的公司進行量產。

10.國際蘭花產業的發展:以荷蘭產業的故事為例

A.萌芽、宣傳期:售價昂貴、數量少。

B.急速發展期:價格高,數量在3-5年急劇增加。

C.發展穩定期:價格降低,趨於穩定,品質要求提高。

D.兩極市場的出現:a .廉價品,大量生產,低價位。

                                   b .高品質產品,售價穩定。

11.荷蘭拍賣市場之演進

A.傳統拍賣方式:

a .Grower下午下班前完成包裝,裝上台車。

b .第二天 3AM-4AM前送至拍賣市場。

c .6AM開始拍賣,12AM之前,送至拍賣市場。

d .在12小時的輸送時間,送至各地,迅速開箱,因此36小時之內送至顧客。

e .暗期時間:自拍賣市場拍賣後裝箱,送上台車,少於12小時。

f .暗期期限:36小時。

B.電腦拍賣作業

a .Grower提供影像。 b .Buyer在網路上競價。

c .自Grower直接運到Buyer。 d .數量至少1貨車。

e .雙方信譽必須良好。

12.台灣蘭花國際對手特色

A. 荷蘭

a .學術研究水準高

b .農民的高經營水準、量產經驗、年輕、創造力。

c .花卉產業多年基礎。蝴蝶蘭產業走向未來,主要是70﹪的高品質市場。

    d .問題面:品種的選擇為適合27/27℃之品種。

B. 韓國

 (A)優勢

a .競爭力、雄心、開拓海外市場的意志力。

b .政府力量之支援:濟州島政府支援興建加州洛杉磯蘭園溫室

   (B)弱點:學術研究基礎差,因此主要是爭奪30﹪的廉價市場。

C. 中國大陸

  a .投機、耍心機。  b .霸氣、不實際。

  c .學術力量不受重視,只有表面。 實例:

a)馬里蘭州溫室改建,原為Venlo型溫室,以天窗開啟以自然通風,為種植蝴蝶蘭增加內外遮蔭網。

         

問題:(i) .外遮蔭網阻擋外界冷空氣流入,內遮蔭網阻擋內部熱空氣流出,通風不良。

               (ii) .荷蘭夏天氣溫22-24℃,美國馬里蘭州夏天35-38℃。以自然通風不足於排除熱累積。

          (b)加州蘭園購買大陸大苗的經驗

        第一次:少量,品質良好。第二次:好品質大苗大約5成。第三次:好

壞不整齊,病害嚴重,有部份遭美國海關銷毀。 

        (c)紐澤西州的溫室改裝

        i .目的將大陸的大苗送到此地開花銷售。

        ii .溫室設計條件:安全溫度範圍:15-35℃,催花溫度20-25℃,溫室光量20,000 lux。

        iii .問題:

          (i)品種需求的適溫與催花溫度、光量等條件各不相同。

          (ii)相對濕度、光質、光周期等環境因子未考慮。

          (iii)澆水、施肥、病蟲害管理等技術未配合。

        iv .結果:發現蝴蝶蘭要種死不容易,但是開不出好花。

 

II. Floricultura Orchidaceae

 1 .2004年新完成3ha溫室,共有6.5ha。工作人員225人,研究人員225人。

 2 .選擇品種:雜交育種1,000品系,篩選150品種,最後10-15個品種成為商業品種。

     3 .2004-2005年流行品系:Pinkish-stripe, Pink, dark-pink, very dark pink,yellow。

 4.介質的配方分為兩類:

    小苗:樹皮,Spagnum peat,Perlite與Foam。

    大苗:樹皮,Spagnum peat。

  5 .環控設定:日夜溫度27℃,相對濕度:60-80﹪RH。

  6. 成品率98﹪,2﹪由於病蟲害損失。

      7. 灌溉水為收集雨水,再用逆滲透處理,肥料原為20-20-20,因為磷肥利用率低,改用21:7:21,並補充氯化鈣或純鈣。

  8 .每個品種需肥量仍然有些差異,需要管理人員巡察調整。

 9 .Floricultura b.v.之產品售價(1歐元 = 42.0新台幣)

  (1)蝴蝶蘭

       a .瓶苗:50-250盆,每盆:

        (每盆20株)1,250-5,000盆:882NT$/盆,44.1 NT$/株。

                     5,000盆以上:672NT$/盆,33.6 NT$/株。

       b .小苗:葉距10-15㎝。

         1,000-5,000株:63元/株。

         5,000-25,000株:57元/株。

         25,000-100,000株:55元/株。

2)文心蘭

       a .瓶苗:每盆40株。

         25-100盆:1365 NT$/盆,34 NT$/株。

         100-250盆:1280 NT$/盆,32 NT$/株。

         250-500盆:1208 NT$/盆,30 NT$/株。

       b .小苗:葉寬10-15㎝。

         1,000-5,000株:50元/株。

         5,000-10,000株:50元/株。

         10,000-25,000株:50元/株。

  (3)拖鞋蘭

       a .小苗:葉寬10-15㎝。

         1,000-5,000株:71元/株。

         5,000-10,000株:67元/株。

         10,000-25,000株:62元/株。 

III .Sion plantage 公司

1.1987年成立,原為種植Bouvardia。1993年溫室面積為12,000m2,開始栽培蝴蝶蘭。1995年,溫室面積增加11,000m2。2004年擴建35,000m2的溫室(地面面積29,000m2),因此總面積58,000m2,現在為歐洲專業生產蝴蝶蘭最大的蘭花公司。公司經營目標:終年供貨,每週提供相同的數量。

    2 .參加Decorum-Plant聯盟,此成員有41家會員,此聯盟建立品牌,對品質要求嚴格,有獨立檢查人員抽檢品質。而且絕不在超級市場銷售產品。如果蘭花公司的產品無法達到品質需求,則以不同容器包裝,以另一銷售管道賣出。由於建立品牌與保證品質,此公司蝴蝶蘭總是比相同產品能夠多一歐元的售價。

3 .公司選擇品種的重要標準:良好品質,開花期長,成熟性與長度均勻,有品種專利權。

4 .每一售出品種都必需進行開花期試驗,典型試驗如下表三:

                                運輸時期        展售時期          顧客觀賞時期

----------------      ----------------  --------------------  ---------------------

耐久時間                2天              5天                              5週

  適合溫度                  15℃            20℃                           20℃

  相對濕度                70-80﹪        60-80﹪                     60-80﹪

  光量                         黑暗       一般商店光量               住宅內光量

  澆水                          無        排除極端需要, 不加肥料         需要,不加肥料

                                                 

7 .開花期試驗結果,以圖形表示於其品種特性說明書。

8 .自組培苗開始,來自Floricultura BV., 種苗栽培至小苗(young plants), 再培養於4吋盆,進行催花至開花,售出。

  時程:組培苗至小苗(young plants):20-26週,27℃/27℃。

        小苗至大苗(Mature plants):26週,27℃/27℃。

        大苗催出花梗(cooling stage):6週(at least),19℃/19℃。

        花梗(5㎝)至開花完成:12週(at least),19℃/19℃。

9.組培苗取出後,送至穴盤,共42株。此公司認為Floricultura的小苗品質其方型盆勝於圓盆,使用面積增加50﹪。

10 .小苗至大苗的26週,每6-7週送回工作間,以影像分級機依葉片大小,再分級成兩級,分別送回溫室。

11.花梗苗在花梗伸長至30㎝左右,送回工作間,由第二台影像分級機依花梗數目分成兩級(單梗與雙梗以上),再送到開花溫室。

12.開花完成後,送到第三台影像處理機,依花色、花朵數、高度分成兩級,再送到調節室(上方為屋頂)。靜置兩天後,再開始分級包裝。

13.溫室結構:

a .四周牆壁以不透光材料遮蔽陽光。      b .天窗為雙層,屋頂有白色反光漆。

c .內遮蔭分段,可南北向分別控制。      d .已裝設內節能塑膠布。         

e .有人工光源,光量為10,000 lux –15,000 lux。   f .加溫熱水管、內循環風扇。

g .感測器:溫度(乾濕球),日照計,位置接近蘭株上方。

h .上方裝噴霧(Nozzles),用以澆水、施肥,可兼加濕。以壓力調節水量與顆

粒大小,植床下有承盤,將流出的水份收集,再集中回收。因此地面保持乾燥。

i .至今無病害,施加小蜘蛛以捕食昆蟲,結網無礙品質。

14 .人工移植後以機器送至溫室,數次回到工作間分級選別再送回,其行徑路徑如蛇狀。

15.冷房採用空氣冷凍機械,噴出冰霧以降溫。設計基準:外界空氣30℃,內部維持21℃。冷房面積:12.8 × 3 unit ×120m。

16 .地面面積23,000m2,半空位置面積7,000m2。實際栽培面積為30,000m2,無工作間與頭地等額外土地。員工已自30人減少至25人。

17.每年量產200萬株,共15品種。另有一家研究公司,每年自100-150品種以篩選商業化品種。

18.此公司由小場擴大,原來已有12年栽培經驗,品質佳,至少有5歐元的售價。

 

IV. Peerdeman Orchideeen  b.v.

1.  1973年由Arie Peerdeman先生建立,為家庭式公司,父親有十二年種植蘭花經驗。最初規模4,000m2,以蔬菜與花卉為主,曾栽培虎頭蘭切花。1985年開始栽培蝴蝶蘭,也開始進行組織培養。溫室面積擴大至7,800m2。1999年,父子四人成立此家庭公司,公司之目標如下:Producing, Caring, Checking, Planning, and Learning。2000年,成立Dutch Mountain Orchids 公司. 用以栽培小苗至成株,可以建立品種資料與周期生產的技術。,目前共有兩家公司:A公司:育種、組培苗、小苗。出售組培苗與小苗,也自台灣購買組培苗,包括金車公司。B公司(Dutch Mountain Orchids 公司):栽培大苗、開花株,並包括品種測試。

2.  Peerdeman公司產品售價

  A.蝴蝶蘭

a .瓶苗(7㎝葉寬)

      0-5,000株:38元新台幣/株。

      5,000-60,000株:36元新台幣/株。

      60,000-100,000株:33元新台幣/株。

    b .小苗(分生苗,13-15㎝葉寬)

      0-5,000株:59元新台幣/株。

      5,000-60,000株:53元新台幣/株。

      60,000以上:48元新台幣/株。

    c .小苗(實生苗,10-15㎝葉寬)

      0-4,000株:50元新台幣/株。

B.虎頭蘭

    a .小苗(10-15㎝葉寬)

      0-500株:84元新台幣。

      500-5,000株:50元新台幣。

      5,000以上株:36元新台幣。

3 .對台灣組培苗評價:”cheap, but unstable”。以德國Hark公司比較,Hark公司組培苗葉子薄弱,根系細長,而台灣品質有些勝過,有些不如。

4 .B公司為新溫室,但是只有移植機、上盆機、植床輸送機,機械化程度不足,搬運工作還是人工。溫室佈置三大區:

                       20-21℃    27/27℃     19℃

5 .時程相同:小苗20-26周,大苗26周,抽梗6周,開花12周。

  此為最佳情況下的結果。

6 .溫室:屋頂最高6m,周圍高4.8m,無內節能布,植床無灌溉水承接台。上方噴頭5-6天澆水施肥1次,用量:10 liter/m2

7 .台灣的品種,有在大苗區生長不良,反而在抽梗區生長好、長新芽,如果能抽梗其抽梗時間至少12周以上。台灣的品種在大苗區27℃生長環境,仍有一些品種可以抽梗。

9 .組培場有培養基分注機,有方盆、圓盆,在閣樓有栽培室,空氣清潔度不需要特別處理。在溫室內的栽培室則必須將組培圓瓶加上氣密包裝。

10.台灣的組培苗,種植後生長性狀相差太大。原因可能如下:(在下述環境下栽培,栽培溫度27℃/27℃,光量10,000-15,000 lux)

  A.品種適合,組培苗品質高。

  B.品種適合,組培苗品質不良。

  C.品種不適合(可能是25/21℃或22/18℃或28/22℃之品種)

11.台灣之組培苗,有兩種不良情況:

  A.極差:根系不成長,幾乎所有葉片枯乾,由葉尖開始。

  B.略差:一、兩片葉尖有枯黃,。

 

V. 感言

    近五年來,到荷蘭參觀共四次(1999,2001,2003與2004)。荷蘭蘭花公司對於台灣的研究人員愈來愈開放,所有的部門都不會限制參觀。蘭花公司以年輕人為主,充滿著自信。對台灣蘭花產業的態度如下:

「荷蘭蘭花產業已建立完整的生產體系,這是台灣學不來」、

「我們已準備好,不怕參觀,不怕被學習。」

因此台灣蘭界要省思如下問題:1 .荷蘭自台灣得到品種,台灣自荷蘭產業的發展過程學到什麼?2 .台灣有那些條件勝過荷蘭?

蝴蝶蘭產業的成功,要具備的條件試列出於表四。可用以比較台灣與荷蘭,在一項邊佔優勢?

    在2004年,台灣舉辦大型蘭展與APC08研討會。看到許多蘭業競競業業的辛勤努力,也看到年輕的下一代投入此產業。台灣蘭業在進步,但是外國也在進步。今年4月到日本,8月是到美國加州,9月在荷蘭,看著三個國家蘭花產業的消長變化。荷蘭在此一年內,其進步的速度令人驚嘆!此國家的蘭花產業不但已站立起來,而且正要準備大步前進。

    在2004年,也是農業界傳統官學硏鐵三角開始以大筆經費介入此產業。然而2004年已進入第四季,一年來,在旗艦作物的偉大光芒之下,到底此官學硏為此產業做了那些事?在附水草輸美計劃的內容中,動植物防疫局人員的盡心盡力,這是業者有目共睹,而值得加以肯定。但是其他一些官員的瞞憨、官僚與其對此產業的缺乏瞭解,另人無法相信他們是生活在此二十一世紀。

另一方面,研究人員對發展蝴蝶蘭產業所衍生的研究經費,認為只是一塊方便爭取經費自天上落下的大餅。在職業道德與研究能力都不足之情況下,如何協助此產業?如果“專業能力”在此科技產業被視為無用?如果光喊口號而無實務作法成為為官之道,此產業的主力:蘭界生產者,只有自求多福。

2004年參加許多會議,有座談會、有技術研討會。今年再到台灣蘭花的主力外銷國家參觀。看著歐美市場的變化,看著荷蘭產業的轉型與調整,對台灣產業期望與要求則更高、更急切。在過去參加的種種會議中,個人提出相關的建言總是一場落空。古人有云:“言也激,辭也迂,而意也哀”,這是讀書人表達心意最無奈的時刻。除了與蘭界相互共勉,持續努力,也只能再一聲長嘆“天佑台灣!”。

 

表 四 蝴蝶蘭產業的競爭條件

I)技術層面

一、栽培者

    0 .品種保存

    1 .育種、選種

    2 .生理條件的確認

    3 .組織培養苗生產

    4 .小、中、大苗生產(移植、施肥、澆水、病蟲害管理)

    5 .催梗、開花作業

    6 .產品輸送與品質維持

    7 .計劃生產的時效掌控

    8 .量產的出成率(出貨率)

    9 .量產的品質整齊性

    10單一品種的放大能力(10,000株或100,000株)

二、研究者

    1 .研究能力

    2 .研究內容與產業需求的關聯性

II)制度層面

    1 .對行銷市場的瞭解(數量、品質、時間)

    2 .海外基地與國內產地的關聯管道

    3 .組織培養苗的生產品管

    4 .小苗至大苗生產歷程

    5 .大苗至海外基地的作業制度

    6. 海外基地至其銷售市場的特有作業制度

 

(Ⅲ)觀念層面

    1 .蘭界的國際觀,對國際上其他生產國家,其他市場之認知。

    2 .不論生產規模大小,能否接受標準作業程序之生產概念。

    3 .政府對產業的協助

      a .官員的素質、能力

      b .官員的心態與良知

      c .官員對此產業的真實瞭解

    4 .研究人員的良知或職業道德

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