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201811月荷蘭蘭花產業之新消息

 

 

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200810月荷蘭行:看台灣蘭花產業-產業將亡,產業再生

 

中興大學 生物系統工程研究室 陳加忠

 
 

10月中旬到達阿姆斯特丹,參觀了Hort. Fair,兩家種苗公司與數家蘭園。此次荷蘭行對於蘭花產業的快速變化令人印象深刻。而對台灣蘭花產業而言,面對此國際化的競爭,唯有以"產業將亡""產業再生"加以形容。

<荷蘭篇>

歐洲花卉消費多少受到經濟不景氣的影響,往年Hort. Fair四個花卉展示場地,今年只剩下三個展示場。由於參展廠家數目降低,每個攤位更見到其空曠。以往擁擠的人潮已不復可見。在Hort. Fair中第一天一向是人數最多,而今年卻是十分冷清。蘭花產業的參展家數也是大幅度減少。荷蘭只有FloriculturaAnthura兩家公司,德國有兩個組培苗生產場。台灣參展中有Sogo公司結盟的NEON公司展出攤位,另外有三家公司。大陸參展則是兩家。論氣勢與規模,都無法與往年相比較。

Floricultura公司的蝴蝶蘭品種以雙梗,大花,多花的品系為展出主力,栽培時間至少是二十二個月以上的5吋苗。此已顯示其公司未來訴求的主流。

Anthura公司往年有一半以上的面積是展出蝴蝶蘭盆花,今年蝴蝶蘭占其展示面積不到三分之一。主要的作物是火鶴花與鳳梨花。新推出的品種為大白花。雙梗,多花與大花。這些雙梗大白花品種並不是剛剛育成,而是由世界各地搜尋的品種。荷蘭市場不受歡迎的單梗大花與雙梗小花,則只有出現在台灣的攤位。

在各蘭園的參觀也看到各種不同的文化。Peerdeman公司一年來生產品質有卓越的進步,生產線上IPS系統已上軌道,已可量化生產。而且不斷的收集品種,不斷地測試其生長特性。Floricultura公司仍然不徐不急穩定的前進。負責人告知計劃今年中的美國北加州Salinas建廠工作仍要進行。未來將組培瓶送到美國Salinas基地栽培成三,四,五吋等三個規格大苗出售。此公司在美洲的目標市場包括加拿大與美國,當然也可南下至墨西哥。在Tek Laak公司,此公司自五年前已朝向大花市場。在品種選擇,栽培技術方面都建立一套完整的試驗程序。例如所有開花株都先通過五天的無光時間,再五天的花店展示環境,最後再以室內環境測試觀察二十五天的觀賞時期。在幾天的參觀,看到力爭上游,不斷求新的公司,也看到陷入泥沼,經營不善的蘭園。2008年,荷蘭是個市場風雲鉅變的一年。

2008年造成的市場價格崩跌被稱為蘭花市場風暴。主要原因是過多的供應量,與低品質產品比例過高。2007年的產量比起2006年已增加50%。而2008年的供應量又比2007年劇增60-70%。兩年內的增產量至少高達1.5倍。在2005年之前,由於新奇感,由於供應量仍低於當時需求量。當時的單梗花,花朵數量不高於7朵,都有4.0歐元的拍賣價。因此每株生產成本4.0歐元的蘭花公司,只要雙梗即是高利潤。就是單梗,也能維持平手。在2006年之後的盲目擴充,許多生手自其他產業投入此蝴蝶蘭產業。由於溫室設備不足,栽培者栽培技術未有訓練,為了降低初期投入的種苗成本,因此大量自台灣與中國大陸搶購種苗。當時自組培苗至大苗市場均有需求。大批種苗進入荷蘭等歐洲市場。溫室設備不足,無栽培專業訓練。近年來荷蘭氣候又是劇烈變化,使得蝴蝶蘭開花品質下降。在經濟蕭條的現況下,花卉購買力本來就受影響。大批低品質的蘭花開花株進入市場,自然是購買市場的崩潰。目前最受歡迎的產品為4吋盆與5吋盆,而且條件嚴苛。4吋盆為雙梗,花朵大小9㎝以上,每梗7朵以上,5070公分高。5吋盆為雙梗,花朵大小11㎝以上,每梗7朵以上,80公分高度。此種規格的產品,才能在當下市場得到利潤。在2005年之前雙梗花每株即有6元之售價,利潤是2.0歐元,以每公頃每年產量48萬株計算,只要有50%的雙梗率,利潤每年即高達24萬歐元。這也是2006年之後,太多生產者盲目進場的主因,也在2008年嚐到了苦果。如果是借貸進入此產業,2008年的無力償還即導致破產。

2008年的蘭花市場,具有雙梗品質可勉強維持利潤。而單梗已無生存空間。台灣與日本常見的開花株:單梗,長梗的大白花與大紅花,更是無利可圖,拍賣價格低於2.0歐元。2006年之後低品質低利潤的蘭園,以擴大經營方式求得更多利潤。但是在2008年,售價低於成本之情況下,愈大的經營面積,代表是愈多的損失。這即是盲目擴充的結局。

面對此種市場新變局,許多蘭園尋找著解答。例如Tek Laak公司,即是以高品質取勝,也佔有品質的頂端。雙梗,每梗8朵以上。每梗若有分叉,每分叉3朵以上。4吋盆花朵大小為9㎝。5吋盆花朵大小為11㎝。這也是Floricultura公司在今年Hort. Fair會場展示的花型。也有公司將花梗彎曲成半圓形,以造型吸引顧客。當然此種造型要有大量的人力。完全是以人力工資換取利潤。台灣31盆的組盆方式也以商品型態進入市場,此地稱為Chinese type。也有單株加上盆器再增加觀葉作物的裝飾。但是這些造型變化增加人力成本。又因運輸不便,只限於荷蘭都市之消費,運輸距離受到限制。除了少數其產品具有高品質的蘭花公司能夠持續得到利潤,大多數蘭花生產者都是受到價格下跌的波及。

有些蘭花公司另一種反應在於分散生產對象。除了蝴蝶蘭之外,堇花蘭,拖鞋蘭,三尖蘭等都是一些公司新的產品。但是蝴蝶蘭市場供應過量的現象還是影響了這些蘭花的售價。

何時是此次蘭花產業的停損點?種苗公司的負責人,大型蘭花公司的經營者幾乎都有相同的答案,時間點為2011年上半年以後。他們的分析如下:在2009年與2010年,供應量增加率還是不會停止。在2009年下半年有漲價可能。因為第一波2008年減量生產的效應將出現在2009年下半季。在2009年暑假之後價格上漲,結果將會造成另一波增量的入場者。因此在2010年的市場並不看好。這次蘭花產業的最低點為何難以掌控?主要的原因在於還有太多的組培苗與小苗存在於各溫室生產場,而且組培苗生產並未減量,尤其是中國大陸的組培苗產業。只要有過量,而且品質不佳的種苗大量出現市場,開花株的售價就不穩定。

荷蘭蘭花產業面對的另一個問題是大花商業品種的不足。在21世紀初,雙梗小花是主力,2005年之後,中輪花比例增加,到了2008年,唯有大花才有利潤保障。那些品種在荷蘭的環境下,可得到雙梗,每梗有分叉,花朵數目8朵以上,花朵大小9公分以上的開花品質?這種開花品質幾乎是蝴蝶蘭的極致品質。荷蘭栽培者已發現,種苗公司可以提供的大花品種種類有限。種苗公司以這些大花品種進行組培苗生產並無問題。但是太多的單一品種售出給予栽培者,這品種在市場上將是因為開花株數量太多而售價降低。以Anthura公司著名的Anthura Gold即是一個實例。在2008年的蘭花市場消費者已要求多變化,不能只提供少樣品種而每品種多量的產品。在此市場需求下,除了種苗公司持續著測試品種,在世界各地區找尋大花品種。屬於栽培者的蘭花公司也是如此。

Tek Laak公司為例,自行收集品種,自己建立公司的生產流程。例如其5吋盆大花的生產流程為組培苗2吋苗3吋苗5吋大苗開花株。如果開花特性合乎需求,再進行運輸,展示與室內環境等收穫後處理測試。有許多生產者也都是積極收尋,測試品種。除了購買台灣等地的品種,也有直接與育種家合作,直接購買其選育品種。例如一家荷蘭蘭花公司直接與台灣育種者購買黑花品系,因為市場上黑花比例不高。這種品種購買通常其數量只有每品種一千至二千株。

這些荷蘭的蘭花成功經營者有著共同的人格特質。年輕,年齡都是介於3040歲之間。自信,認為目前的蘭花市場只是短期的低迷,未來仍然有全球性的成長的空間。學習,不斷的思考面對的問題,與及解決的方式。積極,勇敢地面對挑戰,不會怨天尤人。當然在荷蘭也有許多失敗者。栽培者引進台灣的種苗,但是不願意改善設備,不用心學習。因為溫室環境能力不足,自己的栽培技術不佳,生產的品質不良,因而將失敗的原因歸咎於台灣的種苗問題。但是在採用荷蘭種苗公司的供貨,其生產品質也未見改善。在荷蘭這種栽培者都是面臨逐出市場的命運。在高度競爭下荷蘭的蘭花產業,不改善,不進步,即無法生存。

在荷蘭蘭花市場一遍低迷中,Floricultura公司在美國加州Salinas的溫室興建計劃還是繼續進行。Anthura公司正積極輔導加拿大沿著五大湖附近的蔬菜溫室轉型生產蝴蝶蘭。將荷蘭經驗複製至加拿大。荷蘭蘭花公司"So Natural"PRIVA公司合作,在美國Ohio州,Oberlin建立兩公頃蝴蝶蘭溫室,此計劃已完成溫室建設,已開始生產蘭花。這些公司勇於開拓海外市場。

 

<台灣篇>

在今年三月之後,對於台灣蘭花產業已不願有所評論。由三月大選的結果與及近期數個月以來政治與經濟面變化,台灣社會以浮淺心態判斷事務者已成多數。台灣產業的問題不只是技術面與制度面,根本問題是人心的浮淺。台灣蘭花產業也只是此種浮淺心態的反應。問題的根本在於心態。此心情是缺乏反省與努力學習

面對國際競爭,對台灣蘭花產業我只能以"言也迂,辭也激,而意也哀"加以述說。數年來,個人在國際蘭花市場不斷地收集資訊,耗費地是自己的時間與經費。一直希望此產業能夠成長,能夠成為農業的典範。而在2006年下半年國際種苗需求量突然暴增,在一片叫好的氣氛之下,台灣蘭界開始不可一世。在那時許許多多的蘭界成員,無法瞭解為何有人仍是堅持台灣蘭花產業仍須努力。因而在"唱衰蘭業"的批評下,我失去了許多蘭界的朋友。然而在今年年初開始,收到許多求援的請求。但是這些公司,這些蘭園的銷售問題,其溫室內停滯的種苗數量,已非一朝一夕即能解決。我只有無奈與惋惜,而無能幫忙。

對於台灣整體的蝴蝶蘭產業,看著國際蝴蝶蘭產業的激烈競爭,我以"產業將亡"加以形容。但是並非代表此產業即消失。未來只有具有國際競爭力,自身具有產業特色的蘭園與公司才能生存。其餘的蘭花生產者,只有淪落於在國內市場競爭的內戰命運。有國際競爭能力並不是由公司規模大小所決定。規模愈大,如果國際競爭力愈差,這種公司的失敗將是更慘,也將拖累更多人。少部分的蘭園與公司,在此市場風暴中得以生存,得以再度茁壯,對此我以"產業再生"加以表示。

荷蘭的種苗公司與蘭花公司對於台灣的批評仍是與以前的評語相同。病毒問題已有改善,但是尚未周延。種苗量產的三條件:時程,數量,品質,仍然未能建立。而更重要是品種的特性資料未能提供。在台灣看到的開花表現,購買此品種在荷蘭栽培後往往相差極大。

因此荷蘭持續在台灣收集品種,台灣還是品種輸出國,而且在近期內也仍然是品種輸出大國。但是如2006下半年,那種大規模購買種苗的市場交易情況已不再出現。

在國際競爭下,以整體產業水準加以比較,台灣蘭花產業的脆弱性在此蘭花市場風暴下完全曝露。產業的生產流程自育種,組培苗生產,種苗栽培,儲運與活力恢復,催梗與開花,產品運輸與觀賞期維持等技術,台灣學術界至今仍然未能出現一本與Anthura公司Culture Guide能相比擬的書本。

而在產業的骨幹中,官府,學界,各協會等成員仍然維持著此浮誇,驕傲心態。媒體仍然充塞著"世界兩株蘭花即有一株來自台灣"的神話。雜誌上出現"台灣如何成為蝴蝶蘭王國"的文章。在這些人的心態,台灣蝴蝶蘭產業仍然是天朝,仍然唯我獨尊。在相互吹捧之下,已完全看不到真實的一面。相互吹捧,相互抬舉的目的只是爭奪國家的經費。在此情勢下,最是無助的是台灣蘭業的主體:中小蘭園。這些蘭園以規模而言,無法與大公司競爭。唯有相互結合才有生存空間。然而要串起這些具有特色的中小蘭園,需要資金與組織。在台灣經濟持續低迷之下,要串連這些中小蘭園,資金已成為最大的問題。

"DISCOVERY"的節目頻道曾經報導台灣遊艇產業的演變。在全盛時期台灣共有三百多家遊艇製造廠。但是遭遇中國大陸新起造船業的競爭。大陸由於人工便宜,造船成本低,因此逐漸取代了台灣。台灣的產業面對此市場競爭,大多數的造船業逐漸淘汰,或是只能相互競爭國內原本不大的近海漁船製造市場。少部分的造船業則是技術升級,結合機械工業CAD,電子產業GPS與台灣傳統手工業技術,將遊艇製船工業的產品水準提昇至另一個境界。由此建立其新世紀的遊艇霸業,將原來同級的大陸對手遠遠拋於後面。但是此競爭結局有個殘酷的數字,只有不到20%的遊艇造船公司在此段時期能夠浴火重生,成為具有國際競爭的產業。大多數的造船公司,不是關廠破產,就是相互競爭有限的國內市場。

台灣農業原本是弱勢,缺乏人才與技術。蝴蝶蘭由於其育種基礎,曾經一度是國際蝴蝶蘭產業注目的焦點。也因此造就一批膚淺驕傲的產官學研人物。

在各項會議中,在媒體保護下,不斷地創造神話。或許是神話製作太多,這些產官學研人員自己反而信以為真,自我陶醉。蘭界多人也因此仍然看不到事實的真相。台灣蘭花產業在2007年下半年已出現一連串的市場警訊。一直延至200810月初,自由時報與兩家電視媒體才出現一些蘭花產業蕭條的警訊。此種警世的聲音仍是如此微弱。

台灣蘭界的未來發展是如何?只要看看台灣傳統產業近二十年的變化即可知曉其結局。二十年來,不論是工作母機,手工具機,造船或是電子產業,面對國際競爭只有三個結局:自我毀滅、移根海外與脫胎換骨。台灣蘭花產業也脫離不了此命運。移根海外以在大陸設場為主。而自我毀滅代表此產業將亡。能夠脫胎換骨,代表此產業的再生。

產業所有的發展過程都不是一帆風順,毫無問題。產業能否持續經營,能否永續發展,在於其面對問題與解決問題的能力。台灣蘭花產業的風暴自去年年底開始。日本一連串的退貨就是一個警訊。除了日本市場,新政府禁止送花對國內市場的打擊太大。加上歐美市場供應的種苗出現過量。這些連續的風暴相互連結合併,成為2008年下半年的台灣蘭界的大風暴。此影響的層面已不是以前國內內銷市場的小波折所能比擬。在全球經濟不景氣之下,歐美市場也受影響。台灣如果還要以外銷以疏解國內過多的供應量,此種方式已證明無效。台灣蘭界的當下問題就是如何將屯積溫室內的種苗換成現金。

現階段的台灣蘭花產業如同其他傳統產業,必須面對國際競爭。台灣的蘭業問題不是近期出現,這已是多年的問題。如何自地區性供應走向國際市場。如何依據國外的需求,篩選品種,建立量產技術。瞭解品種的特性,選擇適合栽培的地區。在未來兩三年之後,此產業將是重新開始。在此段時期,台灣蘭業能否做好準備?

產業是即將滅亡,或是持續成長。關鍵在於蘭花產業面對的問題是什麼?如何解決此問題?有無決心以解決問題。台灣蘭花產業的第一步,即是由瞭解問題開始。

由於供應量之過剩,荷蘭市場的極品要求是雙梗,大花,每梗8朵以上。雙梗若有分叉,每分叉3朵以上。這種極品品質的要求不會是永遠。在兩三年之後,市場的需求還是維持2吋,3吋,4吋與5吋盆齊流並進的市場。每個品種的供應量不再無限大,而是少量多樣化。目前荷蘭可用的品種仍是不足,因此對台灣還是採取每品種一、二仟株的購買試種的方式,購買品種進行試驗。台灣品種優勢在此是台灣重生的契機。只是盲目的輸出品種,無法解決此產業問題。必須建立病毒管控,建立組培苗量產技術,測試品種的生理特性。由各作業技術逐漸建立系統性與完整性的量產技術,如此才有可能於未來再度入場競爭。蘭花產業可以再生與壯大。否則以目前盲目生產,盲目售出種苗的方式,此產業逐漸死亡。

Floricultura公司的訪問中,公司負責人在被問及蘭花產業的市場未來市如何?他的回答如下:他也不能確定市場未來會是什麼?但是他們已準備好以應對所有的問題。

此次參觀中一家大的蘭花公司,栽培面積4.5公頃,預定再擴充8公頃。每公頃每年需要50萬株種苗。新增的溫室每年需要400萬株種苗。問及此位負責人是否願意購買台灣種苗?他的回答十分簡捷。如果台灣種苗能做好病毒管理,能夠進行量產,品種的栽培特性與開花表現合乎荷蘭市場需求。種苗品質能夠更優於荷蘭種苗公司,花色,花型更有特色,售價低於這些種苗公司。做為蘭花生產者,為何不向台灣購買?這段對話已述出台灣蘭花產業的根本問題與及在國際競爭下的生存之道。

一位在中國大陸經營十分成功的台商,已在歐洲有一定數量的種苗供應量。在他多次往返大陸,台灣與歐洲多次之後,他感慨的告訴我:國際蘭花產業已是荷蘭人的天下,我們只能在荷蘭市場的夾縫下求生存。在事隔一年半之後,在自荷蘭歸國的飛機上回想此位先生的感言。難道這是台灣蘭花產業的宿命,也是台灣此民族劣根性壓過向上善良本性的報應。

台灣蘭花產業的未來是什麼?一部分是走向消殆,如同已發生過的傳統產業走向滅絕。一部分是脫胎換骨浴火重生。因此當被問及台灣蝴蝶蘭產業的未來是什麼?我的答案是產業將亡產業再生。如果再度問我兩者的比例是多少,哪家公司或蘭園能夠持續再生?我心中已有了答案,但是無法說出口。